青蛙Fangire被IXA的攻击所压倒。中途闯入打断战斗的渡（濑户康史）掩护青蛙Fangire·大村（村井克行）让其逃跑。接触变身的名护（加藤庆祐）严厉地责备渡，而无法说出事实的渡只能不停道歉。名护对渡说出了「我不想再看到你了」这样的话。
音也（武田航平）告诉由里（高桥优），次狼（松田贤二）的真实身份是加鲁鲁，但是由里、屿（金山一彦）和店长（木下邦加）当然都不会相信。他们还是像平时一样轻松地对待次狼，音也一点点被孤立了起来。
渡和大村若无其事地一起制作小提琴。渡向大村弄清楚他是否袭击了人类，而大村说自己在22年里没有吸取过生命能量。这个秘密就藏在大村过去亲手制作的名为Black Star的小提琴之中。
令大村自豪的名乐器Black Star，在纯粹以投资为目的的人和三流小提琴师这样的主人手中毫无价值。当时的大村无法容忍小提琴落到这样的人们的手中，于是…
在从由里手中夺到Black Star的音也面前，大村出现了。音也是否有持有Black Star的资格？大村想在听过音也的小提琴演奏后来作出判断，但瞬间就被音也演奏的小提琴所感动。大村与音也约定，只要听着音也演奏的乐曲，就不会再袭击人类。
相信大村誓言的音也，打断了由里与次狼对大村进行的攻击，让大村逃跑。
而大村将Black Star沉入了湖底。
「改变了我的命运……红音也……从此以后我就在你的音乐中生存吧……」
相信大村之言的渡与名护见面，告诉他Fangire中也有不会袭击人类的善良之辈，但是名护非但听不进，还激烈地责备渡。
而与大村再次见面的名护将装有音也演奏磁带的录音机破坏了。失去理智的大村，不分青红皂白地攻击人类。
渡变身为牙，拼命想要制止青蛙Fangire，但完全丧失了大村的意识的Fangire挣脱了牙的禁锢而暴走。
此时名护出现在Fangire的面前，变身为IXA，使出必杀技解决了Fangire。
垂死的大村悲叹着与渡话别，在湖面上化作碎片。
一块块闪着美丽光芒的碎片，静静的落在了沉于湖底的Black Star上…
导演：石田秀范
动作指导：竹田道弘(JAE)
(本话文字:scorpioeric)
